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Unser M&A-Prozess führt Sie ans Ziel
Je nachdem wie Ihr Ziel aussieht, begleiten wir Sie bei Ihrer aktiven oder passiven Suche oder treten auch nur als Begleiter/Sparringspartner auf.
Passive Suche und Mandatierung = Best Deal-Prinzip
Durch unsere intensive Branchenerfahrung und exklusives langjährigen Kontakte prüfen wir, welche unserer aktuellen Mandanten zu anderen Kontakten aus der Vergangenheit passen und matchen diese erfolgreich.
Aktive Suche und Mandatierung = Best-Partner-Prinzip
Durch ein aktives Screening und exklusives Such-Mandat erarbeiten wir exklusiv eine auf Sie zugeschnittene Lösung mit Erfolgsgarantie und die Präsentation von mindestens 3 qualitativen und von Ihnen akzeptierten Alternativen. Das Honorar bleibt am Ende dasselbe, da die zum Auftrags-Start gemeinsam vereinbarte Aufwandsentschädigung auf das Erfolgshonorar in voller Höhe angerechnet wird. Sie erhalten also durch Ihre Verbindlichkeit eine deutlich bessere Entscheidungsbasis und Verhandlungs-Position zum selben Preis.
Due Diligence – Begleitung für den Käufer/MBI
Wir geben Ihnen Tipps und Hilfestellungen bei der Prüfung Ihres Targets und arbeiten Hand in Hand mit Ihren Beratern oder stellen bei Bedarf einen Kontakt zu fachkundigen Beratern für Ihr Vorhaben her.
Ablauf beim Unternehmens-Verkauf und strategischen Partnerschaften
- Mandatierung, Honorarvereinbarung, Exklusivität, zeitlich limitiert
- Unternehmensanalyse, Erstellung geeigneter Unternehmensunterlagen, evtl. bereits Konzeption Deal Design, Finanzierungsplanung des geplanten Transaktionsvolumens
- Anonyme Ansprache geeigneter Käufer, je nach geplanter Strategie: MBI, strategische Partner (national/international), strategische Käufer, Marktteilnehmer, Finanzinvestoren (Private Equity, national/international, Beteiligungsgesellschaften, Industrieholding etc.)
- Nach Vertraulichkeitserklärung Versand der von Ihnen freigegebenen Unternehmensunterlagen
- Gespräche und Unternehmensbesichtigung vor Ort
- Indikative Angebote durch einen oder mehrere ernsthafte Kaufinteressenten(Denkbar ist auch eine Umkehrung der Schritte 5 und 6. Dies erfordert aber in der Regel wesentlich aussagefähigere Verkaufsunterlagen und umfangreiches Zahlenmaterial.)
- „Wirtschaftliche Einigung“ LOI, Vorvertrag mit dem gewünschten Käufer/Partner
- Due Diligence, Prüfung durch Käufer
- Konzeption Deal Design und Konzeption Finanzierungsplanung, Finanzierungsbereitstellung
- Closing, steuerliche und juristische Optimierung bzw. Feinschliff, Vertragsabschluss, Umsetzung der Finanzierung, Kapitalfluss etc.
Ablauf beim Unternehmens-Kauf und strategischen Partnerschaften
- Mandatierung, Honorarvereinbarung inkl. anrechenbarer Aufwandsentschädigung
- Erstellen eines idealen Suchprofils, evtl. bereits Konzeption Deal Design, Finanzierungsplanung des geplanten Transaktionsvolumens
- Markt-Recherche und intensives Screening auf Basis unserer gepflegten Branchen-Datenbank sowie weiteren Kontaktquellen (Internet etc.)
- Anonyme Ansprache geeigneter Zielunternehmen je nach geplanter Strategie und Suchprofil: strategische Partner (national/international), Wettbewerb, vertikale oder horizontale Wertschöpfungskette, Diversifikation, etc. Die vertrauliche Ansprache erfolgt in der Regel schriftlich, telefonisch oder persönlich
- Pre-Due Diligence-Analyse durch einen unserer erfahrenen Partner vor Ort
- Vorstellung geeigneter Kauf-Kandidaten durch schriftliche Profile. Vertrauliche Informationen und bilanzielle Daten werden nur nach vorheriger Autorisierung und Freigabe durch den Verkäufer kommuniziert.
- Kennenlernen, Gespräche und Unternehmensbesichtigung vor Ort
- Indikatives Angebot und Dealdesign-Verhandlungen
- „wirtschaftliche Einigung“ LOI, Vorvertrag mit dem gewünschten Partner
- Ausführliche Due Diligence, Prüfung durch Käufer oder Beratungspartner
- Konzeption Deal Design und Konzeption Finanzierungsplanung, Finanzierungsbereitstellung
- Closing, steuerliche und juristische Optimierung bzw. Feinschliff, Vertragsabschluss, Umsetzung der Finanzierung, Kapitalfluss, etc.
Ablauf bei der Suche nach Führungskräften / Headhunting
- Wir bieten Ihnen direkten Zugang zu einem großen Pool an "warmen", d. h. wechselwilligen Kandidaten. Nachdem wir Ihr aussagekräftiges Anforderungsprofil erstellt haben, schöpfen wir zunächste diese Quelle für Sie aus.
- Kontakte und Informationen, Internet- und Shortlist-Kandidaten, vorhandene Kontakte und weitere Recherchemöglichkeiten werden geprüft zur Ansprache mit Ihrem Suchprofil ausgewählt bzw. verworfen. Schicht für Schicht werden alle denkbaren Interessenten telefonisch kontaktiert und persönlich angesprochen.
- Sie erhalten das Beste aus uns bereits bekannten und neuen Kandidaten in Form von schriftlichen Bewerberprofilen zu Ihrer weiteren Auswahl. Sie können sicher sein, dass Sie durch unsere gründliche und systematische Vorgehensweise ein Maximum des Marktes mit Ihrem Angebot erreichen.
Ihre Vorteile:
- Sie können sicher sein, dass Sie durch unsere gründliche und systematische Vorgehensweise ein Maximum des Marktes mit Ihrem Angebot erreichen.
- Grundstein für die Auswahl der Kandidaten ist unsere langjährige, professionelle, auch psychologisch basierte Vorgehensweise und langjährige Erfahrung in der Bewertung von Kandidaten, bezogen auf zu besetzende Positionen.
- Nutzung eines lizenzierten Online-Benchmark-Systems. Der Benchmark-Abgleich gibt Ihnen zusätzliche Entscheidungssicherheit.
Beispiele aus dem Portfolio
Etablierte Digital-Agentur sucht zur Ergänzung ihres Leistungsspektrums Online-Agentur
Mehrheitsbeteiligung/Übernahme:
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Unternehmensübernahme
Etablierte Healthcare-PR-Agentur mit renommierten Kunden leitet mit interessanter Übernahmeoption den Generationswechsel ein